Чек-лист передачи дел. Что проверить до последнего рабочего дня
До смены ответственного проверьте один ближайший срок, одну регулярную задачу и вход в нужную систему. Для остальных дел используйте копируемую строку ниже.
Разбейте передачу на три части: до передачи собрать обязательства, в день передачи дать новому владельцу выполнить один шаг, после передачи проверить, что ближайшие сроки не потерялись. Список можно вести в таблице или в системе задач.
Копируемая строка и пример
Поля: задача | текущий статус | следующий шаг | срок | новый владелец | ссылка на материалы | доступ проверен | что осталось открытым.
Пример: «Проверка отчёта о поставках | данные собраны по двум из трёх складов | запросить третью выгрузку | четверг 11:00 | новый аналитик | папка “Поставки / неделя” | открывается под его учётной записью | форму сводки надо проверить». Признак передачи: новый аналитик сам находит форму, запускает запрос и знает, кто подтвердит итог. Если этого не происходит, оставьте строку открытой.
На встречу о сохранении экспертизы возьмите одну строку, где действия понятны, но решение зависит от опыта прежнего сотрудника. Это подскажет, какую часть знаний стоит записать или показать на примере.
За несколько дней. Соберите ближайшие обязательства
Выпишите задачи, у которых уже есть срок, обещание клиенту или зависимость от другой команды. По каждой укажите последний статус, следующий шаг, контакт и место хранения материалов. Добавьте задачи, которые появляются по расписанию, например еженедельный отчёт или сверку с поставщиком.
Отдельно обозначьте, где информация может меняться после передачи. Например, по поставке есть два предварительных срока, а подтверждение придёт завтра. Укажите, кто должен проверить итог и кому сообщить.
Накануне. Проверьте доступ и один рабочий сценарий
Пусть принимающий откроет документы и нужные разделы под своей учётной записью. Если права выдаются отдельно, назначьте человека, который подтвердит запрос. Для паролей и доступа используйте штатный порядок компании, не переносите их в общий документ.
Затем выберите одно действие, которое потребуется в первую неделю. Например, найти последнюю смету, проверить комментарии и отправить вариант на согласование. Если принимающему приходится спрашивать, где искать контекст, добавьте прямую ссылку или короткое пояснение.
В день передачи. Оставьте список незакрытого
Сверьте, какие задачи перешли, какие решения ждут ответа и кто отвечает за них дальше. Обновите исполнителей в рабочих системах и сообщите о смене контакта смежным командам. Для важного проекта назначьте короткую сверку после первого самостоятельного действия.
Если организации нужен документ о том, что именно было передано, заполните его отдельно. Для этого пригодится рабочий образец акта приёма-передачи дел.
Конференции, форумы, нетворкинг и мастер-классы — с фильтрами по дате, формату и цене.
Открыть афишу →